房地产业内人士对国内房地产市场已经非常悲观(但也非常客观),地方政府当然不愿意看到这种情况发生,但市场趋势则不受官员们的喜好而转移。
推荐语:五一之后,毛大庆的内部发言成为关注热点,这和国内当前的市场表现不无关系。作为全国的龙头房企,万科副总裁如何看待市场,如何预期未来具有一定的指标性意义。对于毛大庆的各种看法,专业机构、分析人士也纷纷作出各种回应、解读和理解。以下为安邦咨询对于此番发言的解读。
这两天,关于万科副总裁毛大庆的一篇讲话稿在国内闹得沸沸扬扬,不仅惊动了市场机构,可能还惊动了政府。这篇讲话中有深入的分析和翔实的数据,反映了目前房产市场的真实现状,内容令人震惊。但文章被传出当日傍晚,万科发表声明称,文中信息不代表万科公司和毛大庆个人观点。
不过,仔细阅读这篇文章可以发现,这是一篇典型的讲话记录稿,其中的错字都属于常见的速记错误,记者们不可能编出这么多的市场数据,以及明显属于业内资深人士才有的信息和观点。实际上,万科公司的澄清也并没有提出有说服力的否定内容。从独立第三方研究机构的角度看,最重要的是,如果文章内容是出自毛大庆之口,那么他说了真话,而且是头脑清醒、观点客观的真话!
归纳讲话稿的内容,有三方面的内容值得重视:市场、地方政府和银行。
首先,看国内房地产市场。万科的研究部门重点监控研究了约50个城市,去年底至今年初出现了两种情况:一是以二线城市为主的城市,由于土地供应过多,透支了未来市场去化能力或销售能力,如二线的沈阳以及三线的营口、鞍山、唐山等。大概有30来个城市会受到市场供应过量带来的影响;二是以北京为代表的部分城市,有市场需求,但由于土地价格在过去一年上涨过快,透支了未来市场价格的上涨空间。两个透支加上一个收紧(银行贷款收紧),使得今年市场普遍感到比较消极、悲观。另外,反腐败释放出了不少二手房,主要对高端楼盘的影响很大。
从市场销售看,目前北京和上海的情况稍好,包括广州、深圳以及其他城市的市场情况都不好。观察万科监测的24个重点城市,2014年1、2、3月份的成交金额同比下滑分别为13%、21%、30%。多个城市(一季度)商品房成交总金额明显下降,北京同比下降37%,天津下降35%,青岛下降45%,大连下降40%,济南下降43%,太原下降66%。从批售比看,大量的城市都大于1,北京是1.2,青岛是1.9,烟台1.4,显示市场处在恶化的状态。
从三年新增库存的存消比来看,多数城市新增的库存足以销售1年以上,比较严重的如:天津17,沈阳7,青岛16,烟台38,鞍山20,唐山22等。在27个主要的城市中,多数的存消比在上涨,21个城市超过12个月,9个城市超过24个月。总体状况,商品房的环比供应在大幅上涨,但成交的反弹乏力,库存总量增加。
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