郭广昌复星地产归来 豫园商城258亿重组土地与上市密码

　　倘若重组成功，伴随着复星集团257.68亿估值资产注入上市平台，复星地产业务将迎来自2011年复地自香港退市以来，在资本市场的另一高光时刻。

　　阔别资本市场六年之后，复星地产业务回A路线图最终在这个夜晚浮出水面。

　　5月25日晚间，上海豫园旅游商城股份有限公司正式对外公布，发行股份购买资产暨关联交易预案。

　　据预案，豫园商城(600655,股吧)拟向浙江复星、复地投资管理等17名对象发行股份，购买其持有的上海星泓、闵祥地产等28家公司的全部或部分股权。同时，拟向黄房公司发行股份，购买黄房公司持有的新元房产100%股权。

　　上述交易中，上海星泓、闵祥地产等28家公司的全部或部分股权预估作价为241.60亿元，新元房产100%股权的预估作价为16.08亿元;标的资产预估作价合计为257.68亿元。

　　豫园商城以及浙江复星、复地投资管理等17名对象实际控制人均为郭广昌，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，因此并不构成借壳上市。

　　倘若重组成功，伴随着复星集团257.68亿估值资产注入上市平台，复星地产业务将迎来自2011年复地自香港退市以来，在资本市场的另一高光时刻。

　　258亿重组预案与255万方土地密码

　　等待超三个月的复星地产回A预案最终在5月22日晚间浮出水面，重组规模和注入上市平台地产业务含金量也并未让外界失望。

　　根据重组预案，豫园商城拟向浙江复星、复地投资管理等17名对象发行股份，购买其持有的上海星泓、闵祥地产等28家公司的全部或部分股权。同时，上市公司拟向黄房公司发行股份，购买黄房公司持有的新元房产100%股权。

　　上述交易中，上海星泓、闵祥地产等28家公司的全部或部分股权预估作价为241.60亿元，新元房产100%股权的预估作价为16.08亿元;标的资产预估作价合计为257.68亿元。

　　本次交易支付方式系向特定对象发行股份购买资产，发行价格为经除权除息调整的定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%，为9.98元/股。根据标的资产的预估作价，本次发行股份购买资产的股份发行数量为2,581,963,908股。

　　为显现重组信心，浙江复星、复地投资管理等17名对象承诺：本次交易所获上市公司股份自该股份发行结束之日起36个月内不转让;本次重大资产重组完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长6个月，在此之后按照中国证监会以及上交所的有关规定执行。由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的股份，亦遵守上述股份锁定期安排。

　　复星高科、复星产投承诺：本次交易前持有的上市公司股份，自本次重组购买资产之新发行股份发行结束之日起十二个月内不转让，在此之后按照中国证监会以及上交所的有关规定执行。由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的股份，亦遵守上述股份锁定期安排。

　　黄房公司承诺，本次交易所获上市公司股份自该股份发行结束之日起12个月内不转让。在此之后按照中国证监会以及上交所的有关规定执行。由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的股份，亦遵守上述股份锁定期安排。

　　复星的重组信心，来源于此番注入上市平台的258亿估值资产的优质质量。

　　据观点地产新媒体统计，上海星泓、闵祥地产等28家公司注入上市平台的资产包将囊括17个城市52宗共计占地面积254.77万平方米的土地，土地类型囊括了住宅、商业、办公、批发零售用地等。

　　其中合肥3宗、青岛4宗、四川广元2宗、陕西安康2宗、上海8宗、南京4宗、宁波3宗、杭州8宗、苏州1宗、北京2宗、武汉4宗、长沙2宗、广州2宗、天津1宗、三亚2宗、香港2宗、成都2宗。